En fakturaserie som håller för granskning. Och går rakt in i bokföringen.
Fakturan skapas ur underlag ni redan har: accepterad offert, godkänd ÄTA, ett lyft i betalplanen eller timmar och material som inte fakturerats. Numret sätts först vid utfärdande, ROT och RUT föreslås och kapas till taket per köpare på varje faktura, och kravtrappan (stegen från påminnelse till krav) föreslår nästa steg när betalningen dröjer.
Kundfakturor
Bokföring synkadi fakturaserien — numret sätts först när fakturan utfärdas
ROT och RUT föreslås automatiskt och kapas till taket per köpare på varje faktura
påminnelseavgift och dröjsmålsränta räknas ut åt er
Från godkänt underlag till betald faktura.
Välj underlag
Brf UtsiktenIngen kan putsa en faktura i efterhand.
En fakturaserie med luckor är svår att förklara för en revisor. Därför får utkast inget nummer alls — numret sätts i samma stund som fakturan utfärdas. Efter det går den bara att kreditera, aldrig ändra. ROT-underlaget valideras innan filen till Skatteverket skapas, och varje faktura ligger kvar med sitt original.
- Utkast utan nummer — serien får inga luckor
- Utfärdad faktura kan bara krediteras
- Personnummer och arbetskostnad valideras före ROT-filen
- Färdig fil till Skatteverkets e-tjänst
Obruten
0 luckorFakturan är slutet på ett projekt, inte början på ett formulär.
Kundfakturor och leverantörsfakturor kopplas till projektet, så upparbetat, fakturerat och kostnader syns i samma vy. ÄTA faktureras först när kunden godkänt den via länk, med skydd mot dubbelfakturering. Ofakturerade timmar och material fångas upp i ett svep innan projektet stängs.
- Upparbetat mot fakturerat per projekt, live
- ÄTA i fem steg med kundgodkännande
- Betalplan med a conto-lyft som faktureras var för sig
- Fakturera ofakturerade timmar och material i ett svep
Projekt — Brf Utsikten
PågåendeLeverantörens PDF blir er kundfaktura.
Ska en leverantörskostnad vidare till kunden mejlas PDF:en in till er fakturaadress. Belopp, moms och leverantör tolkas, kostnaden landar på projektet, och därifrån går den vidare till kundens faktura med ert påslag och originalet bifogat. Ni ser tolkningen mot underlaget innan något går ut.
- Belopp, moms och leverantör tolkas ur den inmejlade PDF:en
- Kostnaden hamnar på rätt projekt, inte i en klumppost
- Vidarefakturering med ert påslag och originalet som bilaga
- Hela inkorgen och attestkedjan: se fördjupningen om leverantörsfakturor
Ahlsell AB · faktura 88213
PDF mottagen 08:14Allt kundfakturan tar hänsyn till.
Varje punkt finns i produkten idag, på varje konto.
Fakturanummer vid utfärdande
Utkast får inget nummer. Serien bryts aldrig, och utfärdad faktura kan bara krediteras — aldrig ändras i efterhand.
ROT och RUT utan räknefel
Automatiska förslag kapade till taket per köpare på varje faktura. Personnummer och arbetskostnad valideras innan filen till Skatteverkets e-tjänst skapas.
Momsen ur kundtypen
ROT, omvänd byggmoms eller normal moms föreslås ur kundtypen redan på offerten och följer med till fakturan.
Betalplan per lyft
A conto-lyft (delfakturor i förskott) faktureras var för sig, enligt projektets betalplan.
Ofakturerat i ett svep
Timmar och material som ännu inte fakturerats samlas ihop och blir en faktura innan projektet stängs.
Kravtrappa enligt räntelagen
Påminnelser, avgift och dröjsmålsränta räknas ut och föreslås, steg för steg fram till inkasso.
Vidarefakturering med påslag
En leverantörsfaktura går vidare till kunden med ert påslag, och originalet bifogas automatiskt som underlag.
Fakturan som länk
Kunden granskar fakturan i webbläsaren, med samma länkflöde som offerten. Inget konto, ingen bilaga att leta efter.
Fakturapärmen mot en obruten serie.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Fakturan skrivs om från offerten i ett annat program
Nummerserien får en lucka när ett utkast raderas
ROT-avdraget räknas i huvudet och rättas i efterhand
Påminnelser skickas när någon kommer ihåg
Samma siffror knappas in i bokföringen en gång till
Faktura ur offert, ÄTA eller betalplan med ett klick
Numret sätts först vid utfärdande — serien bryts aldrig
ROT/RUT föreslås automatiskt och kapas till taket per köpare
Kravtrappan föreslår nästa steg med ränta uträknad
Bokföringen får färdiga underlag, betalningar läses tillbaka
Frågor om ROT, kravtrappa och bokföring.
Nej. Bokföringen bor kvar där den är. Pipenary kopplar mot de vanligaste ekonomisystemen, exempelvis Fortnox, och sköter det som händer före — kalkyl, offert, projekt, tid, dokumentation och fakturering — och synkar kunder och fakturor dit. Betalningar läses tillbaka och kontoplanen hämtas. Vid uppstarten hämtas historiken därifrån: kunder, projekt, artiklar, kundfakturor med PDF och betalningar, leverantörer och leverantörsfakturor.
Arbetet bryts ut som ROT-grundande rader, avdraget föreslås och kapas till taket per köpare på varje faktura. Personnummer valideras, och filen till Skatteverkets e-tjänst skapas färdig.
Nej, och det är avsiktligt. Utfärdad faktura kan bara krediteras, så serien håller för granskning. Utkast kan ändras fritt tills numret sätts.
I sin egen inkorg, med AI-tolkning och attestkedja — läs fördjupningen om leverantörsfakturor. Här möts de två flödena bara när en leverantörskostnad ska vidarefaktureras till kunden med ert påslag.
Se fakturering på ert nästa jobb.
20 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Månadsavtal utan bindning, svensk support.