En fakturaserie som håller för granskning. Och går rakt in i Fortnox.
Fakturan skapas ur underlag ni redan har: accepterad offert, godkänd ÄTA, ett lyft i betalplanen eller timmar och material som inte fakturerats. Numret sätts först vid utfärdande, ROT och RUT föreslås och kapas till årstaket, och kravtrappan (stegen från påminnelse till krav) föreslår nästa steg när betalningen dröjer.
Fakturering är ett steg i samma flöde.
Affären går från förfrågan till betald faktura utan att lämna systemet. Siffrorna matas in en gång och följer med hela vägen — och på två av stegen läser AI:n av underlagen åt er.
Från godkänt underlag till betald faktura.
Underlaget finns redan
Fakturan skapas ur accepterad offert, godkända ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), betalplanens lyft eller ofakturerade timmar och material. Ingen siffra skrivs av från ett annat system.
ROT och RUT föreslås
Arbetet bryts ut som ROT-grundande rader, avdraget föreslås automatiskt och kapas till årstaket. Personnummer valideras innan filen till Skatteverkets e-tjänst skapas.
Utfärda och synka
Fakturanumret sätts vid utfärdande, så serien bryts aldrig. Fakturan synkas till Fortnox med rader och underlag, och kunden granskar den via länk.
Kravtrappan sköter uppföljningen
Förfallna fakturor får ett föreslaget nästa steg — påminnelse, krav eller samtal — med avgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen uträknade.
Ingen kan putsa en faktura i efterhand.
En fakturaserie med luckor är svår att förklara för en revisor. Därför får utkast inget nummer alls — numret sätts i samma stund som fakturan utfärdas. Efter det går den bara att kreditera, aldrig ändra. ROT-underlaget valideras innan filen till Skatteverket skapas, och varje faktura ligger kvar med sitt original.
- Utkast utan nummer — serien får inga luckor
- Utfärdad faktura kan bara krediteras
- Personnummer och arbetskostnad valideras före ROT-filen
- Färdig fil till Skatteverkets e-tjänst
Fakturan är slutet på ett projekt, inte början på ett formulär.
Kundfakturor och leverantörsfakturor kopplas till projektet, så upparbetat, fakturerat och kostnader syns i samma vy. ÄTA faktureras först när kunden godkänt den via länk, med skydd mot dubbelfakturering. Ofakturerade timmar och material fångas upp i ett svep innan projektet stängs.
- Upparbetat mot fakturerat per projekt, live
- ÄTA i fem steg med kundgodkännande
- Betalplan med a conto-lyft som faktureras var för sig
- Fakturera ofakturerade timmar och material i ett svep
Leverantörens PDF blir er kundfaktura.
Ska en leverantörskostnad vidare till kunden mejlas PDF:en in till er fakturaadress. AI:n tolkar belopp, moms och leverantör, kostnaden landar på projektet, och därifrån går den vidare till kundens faktura med ert påslag och originalet bifogat. Ni ser tolkningen mot underlaget innan något går ut.
Ingen chattbot, inga gimmickar. AI:n föreslår, ni godkänner — och allt den gör går att spåra i efterhand.
- Belopp, moms och leverantör tolkas ur den inmejlade PDF:en
- Kostnaden hamnar på rätt projekt, inte i en klumppost
- Vidarefakturering med ert påslag och originalet som bilaga
- Hela inkorgen och attestkedjan: se fördjupningen om leverantörsfakturor
Allt kundfakturan tar hänsyn till.
Varje punkt finns i produkten idag och ingår i varje konto — inga tillval, inga moduler att köpa till.
Fakturapärmen mot en obruten serie.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Se hela flödet från förfrågan till faktura →Vem tjänar mest på fakturering?
Frågor om ROT, kravtrappa och Fortnox.
Ersätter Pipenary Fortnox?
Nej. Bokföringen bor kvar i Fortnox. Pipenary sköter det som händer före — kalkyl, offert, projekt, tid, dokumentation och fakturering — och synkar fakturor, kontering och underlag dit. Betalningar och kontoplan läses tillbaka.
Hur hanteras ROT och RUT?
Arbetet bryts ut som ROT-grundande rader, avdraget föreslås och kapas till årstaket. Personnummer valideras, och filen till Skatteverkets e-tjänst skapas färdig.
Kan vi ändra en faktura som redan gått ut?
Nej, och det är avsiktligt. Utfärdad faktura kan bara krediteras, så serien håller för granskning. Utkast kan ändras fritt tills numret sätts.
Var sköts leverantörsfakturorna?
I sin egen inkorg, med AI-tolkning och attestkedja — läs fördjupningen om leverantörsfakturor. Här möts de två flödena bara när en leverantörskostnad ska vidarefaktureras till kunden med ert påslag.
Vårt mål är att revolutionera sättet hantverkare arbetar på: ett system i stället för fem, och marginalen synlig medan jobbet pågår.
Svårt att navigera bland AI? Vi har byggt in det åt dig.
Leverantörsfakturor, kvitton och kontering tolkas automatiskt. Ingen chattbot, inga gimmickar — ni godkänner.
AI i vardagen →Se fakturering på ert nästa jobb.
25 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Ingen bindningstid, svensk support.