Kundkortet minns allt ni gjort för kunden.
Bokningar, projekt, offerter, fakturor och filer ligger på samma kundkort. Dagboken samlar samtal, mejl, möten och platsbesök som en tidslinje, så historiken finns kvar även när den som skötte kunden är ledig. Personnummer maskeras som standard.
Kunder & CRM är ett steg i samma flöde.
Affären går från förfrågan till betald faktura utan att lämna systemet. Siffrorna matas in en gång och följer med hela vägen — och på två av stegen läser AI:n av underlagen åt er.
Historiken skriver sig medan ni jobbar.
Kunden läggs upp en gång
Antingen skriver ni in kunden själva, eller så skapas hen av ett formulär på er hemsida så att förfrågan hamnar direkt i systemet.
Historiken bygger sig själv
Varje bokning, offert, projekt och faktura fäster på kortet medan ni arbetar. Ingen behöver komma ihåg att föra över något.
Dagboken fångar resten
Samtal, mejl, möten och platsbesök skrivs in som en tidslinje. Det som sades på plats stannar kvar hos kunden, inte i ett block i bilen.
Kortet blir underlag
ROT-mottagaren är sparad och förifylls på fakturan. Nyckeltalen visar fakturerat, antal projekt, accepterade offerter och nästa bokning.
En kund. En sida. Hela historiken.
Ett kundregister som bara håller adress och telefonnummer hjälper ingen. På kundkortet i Pipenary ligger allt ni gjort tillsammans: bokningarna, projekten, offerterna, fakturorna och filerna. Nyckeltalen längst upp svarar på frågan ni faktiskt ställer — vad har vi fakturerat, vad har hen accepterat och när är vi där nästa gång.
- Fakturerat, projekt, accepterade offerter och nästa bokning som nyckeltal
- Dagbok med samtal, mejl, möten och platsbesök
- Filarkiv med drag-och-släpp och förstasidesminiatyr på PDF:er
- ROT-mottagare sparad på kunden och förifylld på fakturan
Byte blandare · 3 d
Garanti · 12 d
Byte blandare · 3 d
Garanti · 12 d
Stamrenovering · 312 400 kr
Härifrån går affären vidare till tavlan.
En förfrågan från hemsidan kan skapa kunden direkt i pipelinen, och därifrån går affären genom sju säljsteg med dra-och-släpp. Platsbesöket bokas från kundkortet och landar i montörens kalender. När kalkylen är godkänd blir den en offert som länk — och accepterad offert blir projekt eller faktura med ett klick.
- Webbformulär på er hemsida skapar kunden i pipelinen
- Sju säljsteg från förfrågan till offert godkänd
- Boka montör för platsbesök direkt från kundkortet
- Accepterad offert blir projekt eller faktura med ett klick
Allt kundkortet håller reda på.
Varje punkt finns i produkten idag och ingår i varje konto — inga tillval, inga moduler att köpa till.
Spridda anteckningar mot ett kundkort.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Se hela flödet från förfrågan till faktura →Vem tjänar mest på kundregistret?
Frågor om historik, filer och personuppgifter.
Vad ser vi på ett kundkort?
Bokningar, projekt, offerter, fakturor och filer, plus nyckeltal för fakturerat, antal projekt, accepterade offerter och nästa bokning. Dagboken visar samtal, mejl, möten och platsbesök som en tidslinje.
Hur hanteras personnummer?
De maskeras som standard. Vad varje roll får se styrs av behörigheten ni satt upp, så uppgiften ligger inte öppen för alla som öppnar kortet.
Behöver kunden ett konto hos oss?
Nej. Kunden loggar aldrig in. Offert, ändrings- och tilläggsarbeten, faktura och inspektionsrapport granskas och godkänns via en säker länk i mobilen.
Kan formuläret på vår hemsida skapa kunder?
Ja. Formuläret kopplas ihop med Pipenary och skickar uppgifterna rakt in och kunden hamnar direkt i pipelinen, i stället för i en mejlkorg.
Vårt mål är att revolutionera sättet hantverkare arbetar på: ett system i stället för fem, och marginalen synlig medan jobbet pågår.
Bli effektivare. Tjäna mer pengar.
Samma siffror matas in en gång, inte i fem system. Marginalen räknas på era faktiska löner och syns medan jobbet pågår, inte vid bokslutet.
Se hela flödet →Se kundregistret på ert nästa jobb.
25 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Ingen bindningstid, svensk support.