Kundkortet minns allt ni gjort för kunden.
Bokningar, projekt, offerter, fakturor och filer ligger på samma kundkort. Dagboken samlar samtal, mejl, möten och platsbesök som en tidslinje, och mejl till kunden skickas direkt från kortet — svaret landar i samma dagbok. Personnummer maskeras som standard.
Brf Utsikten
Aktiv kundbokningar, projekt, offerter, fakturor och filer på samma ställe
per fil i kundens arkiv, med drag-och-släpp och miniatyr på PDF:er
kundens svar på mejlet landar på kortet, med kopia till den som är tilldelad
Historiken skriver sig medan ni jobbar.
Ny förfrågan
WebbformulärEn kund. En sida. Hela historiken.
Ett kundregister som bara håller adress och telefonnummer hjälper ingen. På kundkortet i Pipenary ligger allt ni gjort tillsammans: bokningarna, projekten, offerterna, fakturorna och filerna. Nyckeltalen längst upp svarar på frågan ni faktiskt ställer — vad har vi fakturerat, vad har hen accepterat och när är vi där nästa gång.
- Fakturerat, projekt, accepterade offerter och nästa bokning som nyckeltal
- Dagbok med samtal, möten, platsbesök och mejl till och från kunden
- Filarkiv med drag-och-släpp och förstasidesminiatyr på PDF:er
- ROT-mottagare sparad på kunden och förifylld på fakturan
Filer & uppgifter
3 filerHärifrån går affären vidare till tavlan.
En förfrågan från hemsidan kan skapa kunden direkt i pipelinen, och därifrån går affären genom sju säljsteg med dra-och-släpp. Platsbesöket bokas från kundkortet och landar i hantverkarens kalender. När kalkylen är godkänd blir den en offert som länk — och accepterad offert blir projekt automatiskt.
- Webbformulär på er hemsida skapar kunden i pipelinen
- Sju säljsteg från förfrågan till offert godkänd
- Boka hantverkare för platsbesök direkt från kundkortet
- Accepterad offert blir projekt automatiskt
Säljtavla
12 affärer · 2,3 mkrAllt kundkortet håller reda på.
Varje punkt finns i produkten idag, på varje konto.
Hela affären på ett kort
Bokningar, projekt, offerter, fakturor och filer ligger under samma kund. Ingen letning mellan system.
Nyckeltal per kund
Fakturerat, antal projekt, accepterade offerter och nästa bokning syns direkt på kortet.
Dagbok som tidslinje
Samtal, mejl, möten och platsbesök i kronologisk ordning, synliga för alla som får se kunden.
ROT-mottagare per kund
Uppgiften sparas en gång och förifylls på fakturan. Slipp leta fram den vid varje faktureringstillfälle.
Filarkiv med drag-och-släpp
Upp till 50 MB per fil. PDF:er får en miniatyr av förstasidan, så rätt ritning känns igen på en blick.
Personnummer maskeras
Personnumret visas maskerat tills någon aktivt väljer att visa det. Det ligger inte öppet bara för att någon råkar öppna kortet.
Mejla kunden från kortet
Svaret landar i kundens dagbok med kopia till den som är tilldelad, och ni ser om mejlet levererats eller studsat. Mejl från er vanliga inkorg loggas via en kopieadress.
En sökruta för allt
Sök fram kunder, projekt, offerter och fakturor var du än står i systemet.
Spridda anteckningar mot ett kundkort.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Kundens historik ligger i tre mejlkorgar
Ingen minns vad som sades på platsbesöket
Personnumret ligger i klartext i ett kalkylark
ROT-mottagaren letas upp varje gång fakturan skrivs
Ritningar och underlag mejlas runt som bilagor
Mejl, bokningar, projekt, offerter och fakturor på ett kort
Dagbok med samtal, mejl, möten och platsbesök som tidslinje
Personnumret visas maskerat tills någon väljer att visa det
ROT-mottagaren sparas per kund och förifylls
Filarkiv med drag-och-släpp, 50 MB per fil
Frågor om mejl, historik och personuppgifter.
Bokningar, projekt, offerter, fakturor och filer, plus nyckeltal för fakturerat, antal projekt, accepterade offerter och nästa bokning. Dagboken visar samtal, mejl, möten och platsbesök som en tidslinje.
Personnumret visas maskerat tills någon aktivt väljer att visa det, så uppgiften ligger inte öppen på skärmen för alla som öppnar kortet.
Ja. Mejlen från kundkortet kan gå ut från er egen domän. Inställningarna visar vilka DNS-poster som ska in och bekräftar när domänen är verifierad.
Ja. Formuläret kopplas ihop med Pipenary och skickar uppgifterna rakt in och kunden hamnar direkt i pipelinen, i stället för i en mejlkorg.
Se kundregistret på ert nästa jobb.
20 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Månadsavtal utan bindning, svensk support.