Offerten är en länk, inte en bilaga.
Kunden får en länk och öppnar offerten i mobilen — inget konto, ingen PDF som fastnar i en mejltråd. Ni ser när den öppnas, kunden godkänner digitalt och accepterad offert blir projekt automatiskt. Skickad offert låses, ändringar blir en ny version med spårbar historik.
Offert K-2604 · Brf Utsikten
312 400 krkunden godkänner via säker länk, direkt i mobilen
ändringar i en skickad offert blir en ny version — originalet finns kvar
accepterad offert blir projekt, med kund och offertsumma som budget
Från godkänd kalkyl till accepterad offert.
Offert K-2604
Numrerad automatisktOfferten är ett steg i pipelinen, inte en fil på skrivbordet.
Säljtavlan följer affären i sju steg, från förfrågan till offert godkänd. När offerten skickas flyttar kortet fram, och varje kolumn visar antal affärer och summerat kalkylvärde. Kortets ålder syns, så en offert som legat obesvarad i tio dagar sticker ut av sig själv i stället för att glömmas i en mejltråd.
- Sju säljsteg med dra-och-släpp, från förfrågan till offert godkänd
- Summerat kalkylvärde per kolumn — ni ser vad som ligger ute
- Affärens ålder på kortet, inget ärende blir liggande obemärkt
- Boka besiktning direkt från kundkortet, bokningen hamnar i hantverkarens kalender
Säljtavla
12 affärer · 2,3 mkrRätt offert börjar med en kalkyl som håller.
Offerten kan bara bli så bra som kalkylen bakom. Därför skapas den ur en godkänd och låst kalkyl där hela påslagskedjan och marginalen är synlig i kronor. Kunden får ett pris som redan tar hänsyn till ROT — inget som ska justeras när fakturan kommer.
- Offert skapas ur godkänd kalkyl — raderna följer med
- Marginal och påslag synliga innan offerten går ut
- ROT-avdraget syns redan i kalkylen, inte först på fakturan
- Godkänd kalkyl låses för redigering, att godkänna kräver behörighet
Kalkyl — Renovering, etapp 1
Guidad · 3 av 4 stegAllt som följer med offerten.
Varje punkt finns i produkten idag, på varje konto.
Offert ur kalkylen
Rader, mängder och priser följer med från den godkända kalkylen. Ingenting skrivs om för hand.
Automatisk numrering per år
Offertnummer sätts av systemet, i en obruten serie per år. Ni letar aldrig efter nästa lediga nummer.
ROT-grundande rader
Arbetskostnaden bryts ut som egna rader så att ROT-avdraget blir rätt från början — och följer med till fakturan.
Momsförslag ur kundtypen
Privatperson, företag eller byggföretag med omvänd moms: momsbehandlingen föreslås ur kundtypen och kan alltid ändras.
Live-förhandsvisning
Se kundens vy medan du redigerar. Det du ser är exakt det kunden får när länken öppnas.
Låst efter skick, versionerad vid ändring
Skickad offert låses. Behöver något ändras skapas version 2 med spårbar historik, så alla vet vilken version kunden såg.
Giltighetsdatum och återkallelse
Länken slutar gälla efter offertens giltighetsdatum, och ett gammalt pris kan inte accepteras i efterhand. Ni kan återkalla länken och skapa en ny, och får en påminnelse innan datumet passerat.
Er logotyp, ert bolagsnamn
Offerten bär er logotyp, och mejlet går ut i ert bolagsnamn. Från kundkortet kan mejl skickas från er egen domän.
PDF i mejltråden mot offert som länk.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Offert-PDF:er i mejltrådar, "vilken version gäller?"
Utskrift, signatur, skanning, mejl tillbaka
ROT-raderna räknas ut vid sidan av
Momsen kollas mot en lathund
Accepterad offert skrivs av till projektet
Offert som länk, låst vid skick och versionerad vid ändring
Kunden godkänner digitalt i mobilen, ni ser svaret direkt
Arbetet bryts ut som ROT-grundande rader automatiskt
Momsbehandling föreslås ur kundtypen — ROT, omvänd eller normal
Accepterad offert blir projekt automatiskt
Frågor om versioner och digitalt godkännande.
Nej. Kunden får en säker länk och kan acceptera eller avböja direkt i mobilen. Länken gäller till offertens giltighetsdatum och kan återkallas när ni vill.
Skickad offert är låst. Ändringar blir version 2 med spårbar historik, så det alltid går att se vilken version kunden såg och godkände.
Arbetet bryts ut som ROT-grundande rader automatiskt, och momsbehandlingen föreslås ur kundtypen: ROT, omvänd byggmoms eller normal moms. Ni bekräftar eller ändrar.
Ja. Offerten och offertlistan visar när kunden öppnade länken och antal visningar, eller att den inte är öppnad än. Första öppningen ger en notis, och er egen förhandsvisning räknas inte.
Se offerter på ert nästa jobb.
20 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Månadsavtal utan bindning, svensk support.