Vidarebefordra mejlet, koppla till rätt kund.
En egen mejladress per organisation tar emot bilagor — ritningar, foton, offertunderlag, vad som helst som kommer in via mejl. Bilagorna hamnar i en lista, grupperade per mejl, och kopplas till rätt kund med några klick. Finns kunden inte än skapas den direkt ur mejlet.
Inskickat material
Ingår i kontotper organisation, för allt underlag som kommer in via mejl
bilagor från samma mejl hålls ihop i listan
skapas direkt ur avsändarens namn och adress när ingen matchning finns
Från mejl till kopplat kundunderlag.
Vidarebefordra eller be om att få mejlet skickat
Ingår i kontotUnderlaget hamnar rätt utan att någon sorterar för hand.
Mejladressen delar princip med fakturamejlen, kvittoinkorgen och de adresser som loggar kundmejl — samma slags mottagning, olika prefix, olika mål. Underlag som inte är en faktura eller ett kvitto hamnar här, i en lista alla med behörighet kan se och koppla.
- Egen adress per organisation — inget material blandas ihop mellan företag
- Bilagor sparas med avsändare, ämne och mejltext bevarade
- Filtyper och storlek begränsas för att hålla listan hanterbar
- Materialet ligger kvar tills det kopplas, avvisas eller tas bort
- Skickas samma mejl om igen dyker det aldrig upp som en dubblett
Inskickat material
Ingår i kontotEtt nytt underlag behöver aldrig vänta på en ny kundrad.
Finns kunden redan sökbar med en gång. Finns den inte skapas en ny kund direkt ur mejlets avsändare — namn och e-post ifyllda, och bilagorna kopplade dit på en gång. Finns redan en kund med samma e-post kopplas mejlet dit i stället, så ingen dubblett skapas av misstag.
- Sök fram befintlig kund i hela kundregistret, inte bara en startlista
- Skapa ny kund direkt ur avsändarens namn och e-post
- Matchning på e-post förhindrar dubbletter
- Bilagorna följer med till kundens filarkiv automatiskt
Inskickat material
Ingår i kontotAllt i inskickat material.
Varje punkt finns i produkten idag, på varje konto.
Egen mejladress per organisation
Allt som mejlas dit hamnar i en gemensam lista, öppen för alla som har behörighet till Inskickat material.
Grupperat per mejl
Flera bilagor i samma mejl hålls ihop, med avsändare och ämnesrad synligt.
Koppla till kund
Sök fram kunden med några tecken, koppla en bilaga eller hela mejlet på en gång.
Skapa kund direkt ur mejlet
Finns ingen matchande kund skapas en ny, med namn och e-post ur avsändaren, och bilagorna kopplas dit — och en affär läggs upp i pipelinen med ämnesraden som rubrik.
Avvisa och återställ
Material som inte hör hemma här avvisas — och går att återställa om det ångras.
Tre flikar
Omappade, avvisade och alla — så att inget nytt underlag glöms bort.
En rad i kundens dagbok
Kopplas mejlet till en kund skrivs en rad i kundens dagbok, med ämne och mejltext — samma historik som allt annat om kunden.
Den privata inkorgen mot en delad väntelista.
Vänster kolumn är hur det brukar se ut i ett hantverksbolag. Höger kolumn är samma moment i Pipenary.
Underlaget kommer in i en personlig inkorg och stannar där
Flera bilagor i samma mejl kopplas en och en
En ny kund läggs upp för hand innan filen kan sparas
Ingen vet vad som kommit in och inte hunnit kopplas
En delad adress för hela organisationen
Hela mejlet kopplas till kunden i ett klick
Kunden skapas direkt ur avsändarens namn och adress
En flik visar precis vad som väntar på att kopplas
Frågor om inmejlat underlag.
Vem som helst kan skicka dit, men materialet hamnar i en väntelista som en anställd i organisationen måste koppla eller avvisa — inget läggs på ett kundkort automatiskt.
Nej. Fakturor och kvitton har egna adresser som går direkt till respektive modul, med egen tolkning. Den här adressen är för allt annat underlag.
Ni skapar kunden direkt ur mejlet, med namn och e-post redan ifyllda ur avsändaren.
Ja. Material som inte hör hemma där avvisas, och går att återställa om det behövs igen.
Se inskickat material på ert nästa jobb.
20 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar just era flöden — inga slides. Månadsavtal utan bindning, svensk support.